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股票代码：600704 股票简称：物产中大 编号：2019-076
物产中大关于使用募集资金向下属子公司
提供借款实施募投项目的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）使用募集资金向全资子公司浙江物产工程技术服务有限公司提供无息借款人民币不超过62,500.00万元，用于实施城市轨道交通集成服务项目；向全资子公司浙江物产元通汽车集团有限公司（以下简称“元通汽车”）提供无息借款不超过83,014.88万元，元通汽车再将上述款项免息借给浙江元通投资有限公司，用于实施汽车智慧新零售平台建设项目；向全资子公司浙江中大元通实业有限公司（以下简称“中大实业”）提供无息借款不超过73,480.70万元，中大实业再将上述款项按不低于同期银行贷款利率借给控股子公司浙江物产中大线缆有限公司（以下简称“物产中大线缆”），用于实施线缆智能制造基地建设项目。
本次使用募集资金向下属子公司提供借款实施募投项目符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定。
本次使用募集资金向下属子公司提供借款实施募投项目已经2019年11月20日召开的公司第九届董事会第四次会议和第九届监事会第四次会议审议通过。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准物产中大集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1159号）核准，公司本次非公开发行755,499,623股股份，募集资金3,815,273,096.15元，扣除发行费用后的募集资金净额3,798,986,728.26元。该等募集资金已于2019年10月31日全部到位。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年11月1日出具的天健验[2019]367号《验资报告》，上述募集资金已存放公司募集资金专项账户，实施专户管理。
二、募集资金投资项目情况
根据公司第八届董事会第二十四次会议、2018 年第二次临时股东大会和第八届董事会第二十七次会议决议及《物产中大集团股份有限公司 2018年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》，公司本次非公开发行募集资金总额不超过381,527.31万元（含381,527.31万元），扣除发行费用后募集资金净额将用于投资以下项目：
三、使用募集资金向下属子公司提供借款实施募投项目内容
（一）借款事项基本情况
为满足募投项目实施的资金需求，推进募集资金投资项目的顺利实施，保证项目建设过程中对募集资金的规范管理和高效使用，公司拟使用募集资金向下属全资子公司/控股子公司提供借款并专项用于实施募投项目，具体情况如下：
1、公司使用募集资金向全资子公司浙江物产工程技术服务有限公司提供无息借款人民币不超过62,500.00万元，用于实施城市轨道交通集成服务项目。
2、公司使用募集资金向全资子公司元通汽车提供无息借款不超过83,014.88万元，元通汽车再将上述款项免息借给浙江元通投资有限公司，用于实施汽车智慧新零售平台建设项目。
3、公司使用募集资金向全资子公司中大实业提供无息借款不超过73,480.70万元，中大实业再将上述款项按不低于同期银行贷款利率借给控股子公司物产中大线缆，用于实施线缆智能制造基地建设项目。物产中大线缆为物产中大元通电缆有限公司（以下简称“元通线缆”）持股全资子公司，作为管理层的元通线缆少数股东将按照本人在元通线缆持股比例提供连带保证担保及质押担保。
本次借款期限与具体方式，公司董事会授权管理层决策实施。
（二）本次借款对象的基本情况
1、浙江物产工程技术服务有限公司
2、 浙江物产元通汽车集团有限公司
3、浙江元通投资有限公司
4、 浙江中大元通实业有限公司
5、 浙江物产中大线缆有限公司
四、本次提供借款的目的和对公司的影响
本次使用募集资金向下属子公司提供借款，是基于募投项目实施主体的建设需要，符合募集资金使用计划，有利于满足募投项目资金需求，降低项目融资成本，保障募投项目的顺利实施，募集资金的使用方式和用途等符合相关法律法规的规定。本次提供借款对象为公司全资子公司或控股子公司，公司对其生产经营管理活动具有控制权，本次借款财务风险可控。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
经审核，独立董事认为：公司使用募集资金向下属子公司提供借款实施募投项目事项，是基于募投项目实施主体的建设需要，符合募集资金使用计划，有利于满足募投项目资金需求，降低项目融资成本，保障募投项目的顺利实施。上述事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定要求。综上，独立董事同意上述使用募集资金向下属子公司提供借款实施募投项目的事项。
（二）监事会意见
经审核，监事会认为：公司使用募集资金向下属子公司提供借款实施募投项目事项，是基于募投项目实施主体的建设需要，符合募集资金使用计划，有利于满足募投项目资金需求，降低项目融资成本，保障募投项目的顺利实施。上述事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定要求。综上，监事会同意上述使用募集资金向下属子公司提供借款实施募投项目的事项。
（三）保荐机构核查意见
经核查，华泰联合证券认为：公司本次使用募集资金向下属子公司提供借款实施募投项目，是基于募投项目实施主体的建设需要，符合募集资金使用计划，有利于满足募投项目资金需求，降低项目融资成本，保障募投项目的顺利实施。本次事项已经公司第九届董事会第四次会议和第九届监事会第四次会议审议通过，公司独立董事已发表明确同意意见。公司本次向下属子公司提供借款实施募投项目的事项符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求。综上，华泰联合证券对上述使用募集资金向下属子公司提供借款实施募投项目的事项无异议。
特此公告。
物产中大集团股份有限公司
董事会
2019年11月21日
详见链接：
https://www.toutiao.com/i6761473052350874126
